La technologie de l'Asie du Sud-Est

Auteur : Faizal Bin Yahya, NUS

En 2022, les grandes entreprises technologiques ont licencié des milliers de travailleurs dans le monde. La tendance souligne que l'ère des capitaux bon marché inondant le marché et alimentant une croissance accélérée est révolue, car la hausse des taux d'intérêt intervient pour maîtriser les pressions inflationnistes.

De nombreuses entreprises technologiques à forte croissance ont embauché de manière trop agressive pendant la pandémie de COVID-19 pour répondre à la demande sans précédent de biens et services numériques. Au lieu d'embaucher des contractuels pour une plus grande flexibilité dans la gestion de la main-d'œuvre, les entreprises se sont surengagées en embauchant des travailleurs à temps plein avec des salaires et des rémunérations gonflés. À Singapour, la société Internet Sea a embauché des ingénieurs de manière agressive en proposant de doubler leurs salaires par rapport à leurs concurrents. Sea comptait 67 300 employés fin 2021, soit une augmentation de 99,1 % par rapport à 2020.

Des vagues de licenciements ont commencé en Asie du Sud-Est. À Singapour, qui abrite 80 des 100 plus grandes entreprises technologiques du monde, les offres d'emploi dans le secteur technologique sont passées de 9200 en juillet-août 2021 à 8850 en avril-mai 2022. Les tendances d'embauche sont également devenues plus décentralisées avec la montée du travail à distance et l'expansion de l'économie des concerts.

GoTo – une entité fusionnée de la société de transport en commun Gojek et du joueur de commerce électronique Tokopedia – a annoncé en novembre 2022 que 12% des travailleurs – 1300 personnes – seraient licenciés. Les licenciements de GoTo, qui ont été déclenchés par des pertes de 1,29 milliard de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2022, étaient nécessaires pour soutenir sa viabilité à long terme.

Sea – une plate-forme de jeux, de commerce électronique et de services financiers – a licencié 7 000 travailleurs, soit 10 % de son effectif total, au second semestre 2022. Des start-up telles que Lummo et LinkAja en Indonésie, Crypto.com à Singapour et la licorne technologique malaisienne Carsome ont également réduit la taille de leurs effectifs régionaux. De plus grandes entreprises comme Amazon, Meta et Shopify ont également commencé à licencier leurs effectifs en Asie du Sud-Est.

De nombreuses start-ups hésitent à se développer trop rapidement compte tenu de l'incertitude de l'économie mondiale. Les grandes entreprises technologiques se sont développées rapidement pendant la pandémie en réponse à la modification du comportement des consommateurs causée par les fermetures et la montée du travail à distance. Alors que les modes de vie des consommateurs reviennent à leur mode d'avant la pandémie, le comportement de consommation est passé des achats en ligne aux achats et aux voyages en personne. Les inquiétudes suscitées par la hausse des taux d'inflation ont également freiné les sentiments d'achat des consommateurs.

En 2022, la hausse du coût du capital a contraint les entreprises à rechercher une croissance durable au lieu de "brûler de l'argent" pour acquérir des parts de marché. Les entreprises, en particulier les plus petites, ont du mal à obtenir des capitaux dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Avec une récession mondiale imminente, des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et une inflation croissante, la dépendance des entreprises technologiques à l'égard du financement pour «se maintenir à flot» augmentera. Lorsque l'industrie technologique sera en mesure de réduire sa dépendance aux prêts, les entreprises devront consolider leurs ressources pour restructurer et constituer des effectifs plus adaptables à l'évolution des préférences des consommateurs.

Les licenciements se poursuivront probablement en 2023 et peut-être en 2024, car les entreprises technologiques perdent encore de l'argent. À Singapour, huit employés sur dix qui ont été licenciés travaillaient dans des rôles non technologiques tels que les ventes, le marketing et les fonctions d'entreprise. En revanche, les travailleurs du secteur de l'information et des communications (I&C) ont pu trouver un emploi dans d'autres secteurs tels que les services financiers. Les postes vacants dans le secteur I&C ont continué d'augmenter, passant de 11 100 en décembre 2021 à 12 100 en juin 2022.

Un bon côté des choses est que certaines start-ups et entreprises technologiques étendent leurs services d'I&C, il y a donc une opportunité d'attirer et de retenir des talents technologiques qui n'étaient pas disponibles auparavant. Les recruteurs régionaux ont également constaté une augmentation des candidatures d'anciens employés de grandes entreprises technologiques telles que Meta, Twitter et Amazon dans des domaines tels que le développement de produits, l'analyse de données, le génie logiciel et la technologie des ressources humaines.

L'impact à long terme de la volatilité des marchés sur les grandes entreprises technologiques sera limité pour un certain nombre de raisons. La demande d'emplois et de talents technologiques continuera de dépasser l'offre à mesure que les économies de la région deviendront plus numériques. Les marchés technologiques émergents tels que le Vietnam ont enregistré une croissance significative des embauches alors que les entreprises tentent de diversifier leurs sites commerciaux pour rendre leurs chaînes de valeur mondiales plus résilientes.

L'économie Internet de l'Asie du Sud-Est atteindra 363 milliards de dollars américains d'ici 2025, dépassant les prévisions précédentes de 300 milliards de dollars américains, ce qui augmentera la demande de travailleurs technologiques dans la région. Cette croissance offrira également davantage d'opportunités commerciales et incitera les entreprises non technologiques à refléter les développements du secteur technologique.

Malgré les pertes et les licenciements, les investisseurs s'intéressent toujours aux entreprises technologiques dotées de modèles commerciaux durables. Les fonds de capital-risque axés sur l'Asie du Sud-Est ont levé 900 millions de dollars américains en 2022, soit le même montant levé en 2021. Avec des taux d'inflation qui devraient diminuer fin 2023, la numérisation restera le principal moteur d'une forte reprise économique.

Dr Faizal Bin Yahya est chercheur principal au département de gouvernance et d'économie de l'Institut d'études politiques de l'Université nationale de Singapour

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Alors que les entreprises technologiques d'Asie du Sud-Est se préparent à un environnement commercial plus difficile, elles empruntent au dernier livre de jeu de l'industrie américaine : les licenciements massifs.