La surveillance bancaire numérique de Singapour est en retard par rapport à la demande

Auteur : Faizal Bin Yahya, NUS

L'écosystème bancaire numérique parmi les quelque 687 millions d'habitants de l'Asie du Sud-Est est diversifié. Certains membres de l'ASEAN, y compris les économies plus développées de l'ASEAN-5 et le Brunei, ont des secteurs de services financiers bien consolidés, tandis que d'autres - en particulier dans leurs zones rurales - ont d'importantes populations non bancarisées. Les banques traditionnelles et les start-ups fintech se sont de plus en plus tournées vers la banque numérique pour résoudre ce problème, mais divers problèmes exigent une plus grande surveillance réglementaire.

Les banques numériques ont proliféré dans toute l'Asie du Sud-Est et les autorités financières de Singapour, de Malaisie et des Philippines cherchent à encourager l'innovation financière en soutenant la croissance des technologies financières sans compromettre la stabilité financière. Certaines de ces initiatives incluent des règles pour les portefeuilles numériques, les prêts entre pairs, les interfaces de programmation d'applications, les cadres de licence pour les banques numériques et les bacs à sable réglementaires.

L'adoption de la banque numérique est influencée par de nombreux facteurs, notamment les besoins non satisfaits des clients, l'adoption de la technologie, les talents et les systèmes technologiques d'identification nationaux. La Banque mondiale a estimé que le taux de connectivité de la région de 133 % contraste avec seulement 27 % de la population ayant un compte bancaire. On estime que 80 % de l'Indonésie, des Philippines et du Vietnam, et 30 % de la Malaisie et de la Thaïlande ne sont pas bancarisés.

Les banques traditionnelles telles que United Overseas Bank et Commerce International Merchant Banks ont de plus en plus tiré parti de la technologie pour concurrencer les banques en ligne uniquement et les start-up fintech. Mais avec l'augmentation de la connectivité mobile, les autorités monétaires - y compris l'Autorité monétaire de Singapour - se sont penchées sur l'octroi de licences aux banques exclusivement numériques et sur le développement des start-ups fintech pour concurrencer les banques traditionnelles.

Le nombre de fintechs en Asie du Sud-Est est passé de 34 à 1254 entre 2000 et 2022. Les fintechs d'Asie du Sud-Est disposent d'un total cumulé de 4,8 milliards de dollars américains de financement par actions - la plus grande part de ces start-ups situées à Singapour.

La position de Singapour en tant que plaque tournante financière et première économie numérique de la région pour l'innovation axée sur la technologie en fait un choix idéal pour observer les motivations et les défis de la transformation technologique des services financiers.

En décembre 2020, l'Autorité monétaire singapourienne a accordé des licences bancaires numériques complètes à GXS Bank et à la Mari Bank de Sea Limited et a accordé des privilèges de banque étrangère considérablement enracinés à Trust Bank pour créer une concurrence pour les opérateurs historiques traditionnels et encourager l'innovation financière et la banque numérique.

Ces initiatives ont incité les trois plus grandes banques traditionnelles de Singapour, à savoir la Development Bank of Singapore (DBS), Oversea-Chinese Banking Corporation et United Overseas Bank, à accélérer leurs processus de transformation. Avec des frais généraux élevés, les banques traditionnelles doivent se transformer pour concurrencer les fintechs en termes de coûts, de produits et de services.

DBS a abordé ce défi dans son cheminement vers une entreprise axée sur la technologie en collaborant avec le fournisseur de cloud computing Amazon Web Services pour recycler son personnel dans les outils numériques, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique. Plus de 3 000 employés de DBS, dont des cadres supérieurs, ont été formés aux technologies innovantes.

DBS s'est différencié en développant 85 % de sa technologie en interne – plutôt qu'en externalisant – lors de la transition de son infrastructure technologique basée sur le cloud. Les données sont utilisées pour des renseignements et des analyses personnalisés afin de permettre une meilleure compréhension des désirs et des attentes des clients. DBS industrialise l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour offrir des expériences client différenciées.

Fondamentalement, DBS devait fonctionner comme une start-up et intégrer une culture de start-up organisationnelle appropriée - un défi particulier pour les banques en place en transition vers l'espace technologique. En adoptant une infrastructure hybride multi-cloud, DBS vise à réduire les coûts d'infrastructure en adaptant son architecture au cloud et en réimaginant ses processus pour qu'ils soient centrés sur le client.

Dans ce contexte, la Smart Nation Initiative « Singpass » de Singapour, un cadre d'identification numérique, pourrait jouer un rôle clé dans l'inscription et la vérification. DBS est devenue une entreprise technologique, offrant la flexibilité d'expérimenter et de mettre en œuvre des changements plus rapidement, et de s'intégrer aux systèmes des clients. Par exemple, DBS et GovTech s'associent pour piloter la technologie de vérification faciale Singpass pour des inscriptions bancaires numériques plus rapides chez les personnes âgées de 62 ans et plus.

Au cours de la transition économique post-COVID-19 de Singapour, DBS a créé le DBS Digital Exchange pour gérer son écosystème numérique intégré. Le trading autonome est possible via son application digibank. DBS et JP Morgan ont également co-créé « Partior » en tant que fournisseur de compensation et de règlement transfrontalier basé sur la blockchain qui exploite les contrats intelligents pour transformer l'avenir des paiements.

Avant d'expérimenter la banque intelligente, DBS a construit ses propres machines d'IA en utilisant une approche intégrée. Cela combine l'analyse prédictive, l'IA et l'apprentissage automatique, et une conception centrée sur le client pour convertir les données en coups de pouce hyper-personnalisés pour aider les clients à prendre des décisions éclairées.

Étant donné que DBS fournit des « informations » et des « coups de pouce » aux clients sur son application digibank, la technologie doit être cohérente et fiable. Pourtant, malgré des milliards dépensés en technologie, en formation, en sous-traitance avec des fournisseurs réputés et en utilisant une technologie éprouvée, DBS a toujours rencontré des problèmes techniques dans son parcours de numérisation.

Le 5 mai 2023, les services bancaires et de paiement en ligne de DBS ont été interrompus pour la deuxième fois en deux mois. Auparavant, le 29 mars 2023, DBS avait perdu l'alimentation électrique, perturbant ses services numériques pendant 10 heures. Ces deux perturbations, surviennent 16 mois après une panne en novembre 2021 qui a duré deux jours, provoquant des problèmes d'accès aux serveurs de contrôle de la banque.

Pour la panne de 2021, l'Autorité monétaire a exigé que DBS applique un multiplicateur de 1,5 fois à ses actifs pondérés en fonction des risques pour le risque opérationnel, s'élevant à 700 millions de dollars américains de capital réglementaire pour assurer une liquidité suffisante.

Alors que les banques traditionnelles comme DBS se numérisent et adoptent la technologie, elles doivent disposer d'une solide capacité de reprise et de continuité des activités intégrée à leurs cadres numériques. Les autorités de régulation telles que l'Autorité monétaire ont piloté la transformation numérique et souligné la nécessité pour les banques de revoir en permanence leur infrastructure bancaire numérique. Mais les régulateurs doivent également renforcer le suivi et la supervision des processus numériques et des modèles de transformation des banques.

Le Dr Faizal Bin Yahya est chercheur principal au département de gouvernance et d'économie de l'Institut d'études politiques de l'Université nationale de Singapour.

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